Emissão automática de faturas
Escolhe quando a loja emite a fatura (ao pagar, ao enviar ou à mão), que séries usa e como o cliente recebe o documento com NIF, ATCUD e código QR.
Neste artigo
Com o programa de faturação ligado, não precisas de passar faturas uma a uma. A Feitora emite o documento certo no momento que escolheres, envia-o ao cliente e guarda-o na encomenda.
Os documentos que a loja emite
| Documento | Quando sai |
|---|---|
| Fatura-recibo (FR) | Encomendas online já pagas — o caso mais comum. Também no ponto de venda quando o cliente dá o NIF. |
| Fatura (FT) | Encomendas faturadas antes de estarem pagas (por exemplo, emissão "ao enviar" com pagamento na entrega). |
| Fatura simplificada (FS) | Vendas ao balcão a consumidor final sem NIF, até 1000 €. |
| Nota de crédito (NC) | Reembolsos e devoluções. Vê Notas de crédito e fila de emissão. |
Escolher quando emitir
- Passo 1:
Abre Definições → Faturação.
- Passo 2:
No cartão Séries e emissão, em Emissão automática nas encomendas online, escolhe uma das opções (explicadas abaixo).
- Passo 3:
Liga ou desliga Enviar o documento ao cliente por email.
- Passo 4:
Carrega em Guardar.
Ao pagar (fatura-recibo) — assim que a encomenda fica paga. É a opção recomendada.
Ao enviar a encomenda — quando a marcas como enviada.
Manualmente, em cada encomenda — só quando carregas em Emitir fatura.
As vendas do ponto de venda emitem sempre na hora, desde que esteja ligado Emitir o documento fiscal em cada venda do ponto de venda.
As séries
Cada tipo de venda pode usar uma série própria do teu programa:
Loja online — faturas e faturas-recibo das encomendas do site.
Ponto de venda — faturas simplificadas e faturas-recibo ao balcão. Vazio = a mesma da loja online.
Notas de crédito — vazio = a mesma da loja online.
Depois de Testar ligação, os campos passam a listas com as séries que existem no programa. No InvoiceXpress é a sequência, no Moloni o conjunto de documentos e no Vendus a caixa (register).
O NIF do cliente
No checkout, o cliente pode indicar o NIF. Se quiseres que seja sempre pedido, liga NIF obrigatório em Definições → Checkout.
Com NIF válido, a fatura sai em nome do cliente; sem NIF, sai a "Consumidor final".
No ponto de venda, o campo NIF aparece no ecrã de venda (pode ser desligado em Definições → Ponto de venda).
Emitir à mão numa encomenda
Abre a encomenda. No cartão Fatura:
Emitir fatura — emite agora no programa (útil com a emissão manual, ou se a automática falhou).
Associar número — guarda o número de uma fatura emitida noutro lado.
A fatura só pode ser emitida depois do pagamento; até lá o cartão diz "A fatura é emitida depois do pagamento" (exceto com a emissão "ao enviar").
O que o cliente recebe
Se ligaste o envio por email, o cliente recebe o documento assim que é emitido.
Na página da encomenda (o link nos emails) aparece o PDF do documento.
O documento tem o ATCUD (código único da série e do número, exigido pela AT) e o código QR da AT, gerados pelo teu programa.
No painel, o cartão Fatura da encomenda mostra o número, o tipo, o estado e o ATCUD, com ligações para PDF, Enviar (de novo, por email) e Tentar agora (se ficou na fila).
Problemas frequentes
| Problema | O que fazer |
|---|---|
| A encomenda está paga e não tem fatura | Confirma a opção Emissão automática e se o programa está ligado. Vê se o documento está em Fila de emissão, em Definições → Faturação. |
| A fatura saiu sem o NIF do cliente | O NIF tem de ser indicado no checkout e ser válido. Se a fatura já foi emitida, corrige no teu programa com o apoio do contabilista. |
| Quero faturas só de algumas encomendas | Escolhe Manualmente, em cada encomenda e usa Emitir fatura quando precisares. |