Notas de crédito e fila de emissão

Quando devolves dinheiro a um cliente, a fatura original não se apaga: emite-se uma nota de crédito que a corrige. Com o programa de faturação ligado, a Feitora faz isso sozinha. E se o programa estiver em baixo, nenhuma venda se perde: os documentos esperam numa fila de emissão e são emitidos assim que o programa voltar.

Notas de crédito automáticas

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   Passo 1:

   Abre Definições → Faturação.

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   Passo 2:

   No cartão Séries e emissão, confirma que está ligado Emitir nota de crédito nos reembolsos e devoluções.

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   Passo 3:

   Escolhe a série em Notas de crédito (vazio = a mesma da loja online) e carrega em Guardar.

A partir daí, sempre que fazes um reembolso numa encomenda com fatura emitida — no botão Reembolsar da encomenda, ou ao reembolsar uma devolução em Encomendas → Devoluções — a nota de crédito é emitida no programa:

• Por artigo, quando o reembolso corresponde a artigos da encomenda.

• Pelo valor, quando reembolsas um valor livre (por exemplo, só os portes), repartido pelas taxas de IVA da fatura.

A nota de crédito aparece no cartão Fatura da encomenda, ligada à fatura original, e é enviada ao cliente se tiveres o envio por email ligado. Nunca ultrapassa o valor da fatura original.

Vê também Devoluções e reembolsos.

A fila de emissão

Se o programa de faturação falhar ou não houver rede no momento da emissão, a venda continua: o documento fica Por emitir e a Feitora tenta outra vez sozinha — primeiro ao fim de um minuto, depois com intervalos cada vez maiores. Quando consegue, o documento passa a Emitido e a cronologia da encomenda regista a emissão.

No fundo de Definições → Faturação, o cartão Documentos emitidos tem três separadores:

• Todos — faturas, faturas simplificadas e notas de crédito, com o PDF.

• Fila de emissão — o que ainda não foi emitido, com o motivo do erro.

• Notas de crédito — só as notas de crédito.

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Tentar outra vez

• Tentar a fila agora (no topo do cartão) volta a tentar todos os documentos por emitir.

• O ícone de setas numa linha tenta só esse documento. Na encomenda, o cartão Fatura tem Tentar agora.

Estados de um documento

Programa em baixo no ponto de venda

Ao balcão, se o programa não responder, a venda fica registada, o talão sai como documento provisório (não serve de fatura) e o documento entra na fila. O ecrã de venda mostra quantos documentos estão por emitir, com o botão Tentar agora. Numa falha prolongada, usa faturas manuais de tipografia autorizada e regista-as depois no programa, com o apoio do teu contabilista. Vê Fecho de caixa.

Anular um documento

Anula-se só quando a venda não se realizou (por exemplo, um documento emitido por engano). Em Documentos emitidos, carrega no ícone de anular, escreve o Motivo e confirma. Se o cliente devolveu ou foi reembolsado, não anules: faz o reembolso na encomenda e a nota de crédito sai sozinha. Um documento ainda por emitir que anules simplesmente sai da fila.

Problemas frequentes