# Emissão automática de faturas

Escolhe quando a loja emite a fatura (ao pagar, ao enviar ou à mão), que séries usa e como o cliente recebe o documento com NIF, ATCUD e código QR.

Com o [programa de faturação ligado](https://feitora.pt/ajuda/faturacao/ligar-programa), não precisas de passar faturas uma a uma. A Feitora emite o documento certo no momento que escolheres, envia-o ao cliente e guarda-o na encomenda.

## Os documentos que a loja emite

| Documento | Quando sai |
|---|---|
| **Fatura-recibo (FR)** | Encomendas online já pagas — o caso mais comum. Também no ponto de venda quando o cliente dá o NIF. |
| **Fatura (FT)** | Encomendas faturadas antes de estarem pagas (por exemplo, emissão "ao enviar" com pagamento na entrega). |
| **Fatura simplificada (FS)** | Vendas ao balcão a consumidor final sem NIF, até 1000 €. |
| **Nota de crédito (NC)** | Reembolsos e devoluções. Vê [Notas de crédito e fila de emissão](https://feitora.pt/ajuda/faturacao/notas-de-credito). |

## Escolher quando emitir

1. Abre **Definições → Faturação**.
2. No cartão **Séries e emissão**, em **Emissão automática nas encomendas online**, escolhe uma das opções (explicadas abaixo).
3. Liga ou desliga **Enviar o documento ao cliente por email**.
4. Carrega em **Guardar**.

- **Ao pagar (fatura-recibo)** — assim que a encomenda fica paga. É a opção recomendada.
- **Ao enviar a encomenda** — quando a marcas como enviada.
- **Manualmente, em cada encomenda** — só quando carregas em **Emitir fatura**.

As vendas do [ponto de venda](https://feitora.pt/ajuda/ponto-de-venda/vender-ao-balcao) emitem sempre na hora, desde que esteja ligado **Emitir o documento fiscal em cada venda do ponto de venda**.

## As séries

Cada tipo de venda pode usar uma série própria do teu programa:

- **Loja online** — faturas e faturas-recibo das encomendas do site.
- **Ponto de venda** — faturas simplificadas e faturas-recibo ao balcão. Vazio = a mesma da loja online.
- **Notas de crédito** — vazio = a mesma da loja online.

Depois de **Testar ligação**, os campos passam a listas com as séries que existem no programa. No InvoiceXpress é a sequência, no Moloni o conjunto de documentos e no Vendus a caixa (register).

*(Captura do painel: O cartão "Séries e emissão": séries, momento da emissão e as opções do ponto de venda, notas de crédito e email)*

> **Importante — Fala com o contabilista**
> A escolha de séries (por exemplo, uma série só para o ponto de venda) e o enquadramento das faturas simplificadas devem ser validados com o teu contabilista certificado antes de abrires a loja.

## O NIF do cliente

- No checkout, o cliente pode indicar o NIF. Se quiseres que seja sempre pedido, liga **NIF obrigatório** em **Definições → Checkout**.
- Com NIF válido, a fatura sai em nome do cliente; sem NIF, sai a "Consumidor final".
- No ponto de venda, o campo NIF aparece no ecrã de venda (pode ser desligado em **Definições → Ponto de venda**).

*(Captura do painel: Definições → Checkout: tornar o NIF obrigatório)*

## Emitir à mão numa encomenda

Abre a encomenda. No cartão **Fatura**:

- **Emitir fatura** — emite agora no programa (útil com a emissão manual, ou se a automática falhou).
- **Associar número** — guarda o número de uma fatura emitida noutro lado.

*(Captura do painel: O cartão "Fatura" no detalhe de uma encomenda paga)*

A fatura só pode ser emitida depois do pagamento; até lá o cartão diz "A fatura é emitida depois do pagamento" (exceto com a emissão "ao enviar").

## O que o cliente recebe

- Se ligaste o envio por email, o cliente recebe o documento assim que é emitido.
- Na página da encomenda (o link nos emails) aparece o **PDF** do documento.
- O documento tem o **ATCUD** (código único da série e do número, exigido pela AT) e o **código QR** da AT, gerados pelo teu programa.

No painel, o cartão **Fatura** da encomenda mostra o número, o tipo, o estado e o ATCUD, com ligações para **PDF**, **Enviar** (de novo, por email) e **Tentar agora** (se ficou na fila).

> **Nota — Cartões de oferta**
> Os cartões de oferta vendidos não entram na fatura: são vales e o IVA é liquidado quando são usados numa compra.

## Problemas frequentes

| Problema | O que fazer |
|---|---|
| A encomenda está paga e não tem fatura | Confirma a opção **Emissão automática** e se o programa está ligado. Vê se o documento está em **Fila de emissão**, em Definições → Faturação. |
| A fatura saiu sem o NIF do cliente | O NIF tem de ser indicado no checkout e ser válido. Se a fatura já foi emitida, corrige no teu programa com o apoio do contabilista. |
| Quero faturas só de algumas encomendas | Escolhe **Manualmente, em cada encomenda** e usa **Emitir fatura** quando precisares. |